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中国时尚零售企业百强首次发布

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  中国连锁经营协会首次发布的中国时尚零售企业百强榜显示,2018时尚零售百强企业总营收为6515.67亿元,百强企业都在深耕三四线等市场,线上线下全面发展。

  行业集中度低 连锁发展快

  数据显示,时尚零售百强包括服装服饰鞋履家纺类企业74家、金银珠宝首饰类企业15家、护肤美妆类企业11家。其中,服装服饰鞋履家纺类百强企业总营收3728.27亿元,占2018年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的27%;金银珠宝首饰类百强企业总营收1974.29亿元,占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的72%;护肤美妆类百强企业总营收为813.11亿元,占全国规模以上化妆品企业零售总额的31%。

  榜单中2018年营收百亿元以上企业仅20家,其中服装服饰鞋履家纺类企业11家,金银珠宝首饰类企业6家,护肤美妆类企业3家。与国际对比,我国三大类时尚零售品牌的规模和市场集中度都有较大的提升空间。2018年,中国服装市场CR5(行业前五大企业市场占有率)仅为6。9%,远低于日本(25。7%)和美国(15。8%);2018年珠宝行业前十大企业市场占有率仅18。8%,同期美国、日本市场CR10均超过20%;我国化妆品市场CR10仅为41%,相比之下,韩国市场CR10为62%,美国、日本市场CR10均超过70%。

  综合分析发现,在时尚零售百强三大类别中,金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定,但市场集中度仍有较大提升空间,其他两大类别行业集中度均不高,且企业规模有待提高。

  时尚零售企业连锁发展速度和成熟度较高,百强榜单中2018年连锁规模超9000家店铺的企业五家,分别是上海家化(化妆品专营店约1。3万家)、安踏(12188家)、百丽(鞋服11120家)、森马(9905家)和拉夏贝尔(9269家)。

  重视实体 渠道下沉

  中国连锁经营协会通过对2018时尚零售百强榜的分析发现,70%的时尚百强企业旗下具有多品牌矩阵。在2018年营业收入超百亿的20家时尚零售企业中,仅三家企业为单品牌;店铺数量超9000家的五家时尚零售企业全部拥有多个子品牌。

  时尚零售百强企业体现的另一个明显趋势是各个品类的企业都发力三四线市场。例如,位列榜单第一名的周大福将扩大市场渗透率作为未来三到五年的战略重点之一,特别是会利用特许加盟模式开拓三四线城市和县级城镇市场。美邦服饰采取“百城千店”+购物中心并行发展策略,发展地县级市场。家纺企业罗莱生活、富安娜都是采取“直营+加盟”相结合的经营模式,在巩固一线、二线市场渠道优势的同时,扩大三、四线城市的优质加盟商数量。

  同时,不少百强企业发力购物中心布局,重视奥特莱斯渠道,加速布局线下全渠道发展。例如,海澜之家坚持“黄金地段、钻石店铺”的开店原则,在渠道拓展方面继续加大购物中心的进驻力度,抢占核心商场、购物中心的优质店铺资源,特别是具有标杆性的购物中心店,调整优化街边店的营销网络布局,保持在二三四线城市的门店覆盖率。

  线上销售也在增长迅速,特别是珠宝行业。过去十年间,珠宝网上销售量占比维持在4%~5%之间。珠宝行业专家预计2019年在线珠宝销售量将达到10%。2018年我国化妆品电商渠道销售占比27。4%,近五年的复合增速达到56。3%,发展迅猛。


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